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2019年各家前置仓大比拼,这个新物种面临三大拷问

日期: 2019-02-19
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2019年各家前置仓大比拼,这个新物种面临三大拷问

前置仓的核心竞争力究竟是什么?是算法还是商品?前置仓的争夺会不会提高物业成本?如何面临超市到家的竞争?


2019年新春佳节已过,大家又要回到正常的生活轨道中来。在物流圈,2019年也会出现一些新趋势新物种,这其中,在城市即时配送领域,尤其值得注意的是前置仓的兴起。


前置仓,也被称为卫星仓或者云仓,是分布于城市内、面积较小、更靠近消费者、品类以生鲜为主体的新模式。前置仓本身并不是这两年才出现的,伴随着生鲜电商的兴起,已经在市场上存在了三四年时间。曾有一些企业小范围试水这种模式(十几个仓)随后便放弃,坚持这一模式并大范围开仓的,首推每日优鲜。时至今日,每日优鲜已在20多个一线城市分布了上千个前置仓。客观地说,前置仓能有今天的地位,每日优鲜的坚持起到了非常重要的作用。


不过,受制于生鲜电商盈利难的限制,每日优鲜的前置仓一直在同行的观望和争议中前行。但是在过去的2018年,前置仓突然成为了香饽饽,苏宁、京东、沃尔玛等巨头纷纷开始试水前置仓。虽然关于前置仓的争议还在继续,但是市场上对其的态度已经转为普遍认可,各家被前置仓「拉下水」的企业,已经纷纷公布了自己的开仓目标,数量蔚为可观。可见的是,2019年会产生一场前置仓大竞赛。


本文根据市场信息,试图对前置仓的现状进行梳理,并对其发展方向及挑战做出预测。


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前置仓阵营大巡礼


目前市场上布局前置仓的企业,可以大致分为三类:第一类是商超企业;第二类是电商企业;第三类则是一些模式创新的后起之秀。


■  第一类,商超类


2019年各家前置仓大比拼,这个新物种面临三大拷问

1)沃尔玛山姆


2017年12月,山姆在深圳部分区域推出满99元包邮的一小时「极速达」服务,测试了前置仓的效果。沃尔玛山姆为了解决扩张缓慢、提高用户购买频次等问题,开始在深圳试水前置仓,起初在深圳布局了不到10个前置仓,效果不错,山姆「极速达」的复购上涨了50%,后在全国主要城市开始推广。


截止2018年底,根据媒体报道,目前山姆前置仓的面积大约在300平,数量大约在30个,主要分布在一线城市。


山姆还公布了一组运营数字,其中平均客单价超过200元,坪效据说高达13万元。根据山姆的测试,经营9个月以上的前置仓可以被称为成熟前置仓。


2)京东生鲜


京东对于前置仓的态度有些微妙,特别是京东旗下的京东到家平台,本身就可以承担一小时达的配送工作,这和前置仓有一定替代关系。不过,随着京东到家宣布与山姆共建前置仓,说明这一模式的流行趋势已不可挡。


另一方面,京东在生鲜领域的布局使得京东自己最终也将亲自下场。2018年初,京东生鲜开始布局前置仓,面积在80-200平米不等,仓内的SKU数则在300-600之间。


相对于其他家的前置仓,可以看出,京东生鲜前置仓无论是规模还是SKU数量,都相对较小。


3)永辉超市


永辉超市的前置仓名称叫做永辉生活卫星仓,从名字可以看出,永辉的前置仓更加强调门店与仓之间的联动。这里说的门店包括永辉超市、永辉超级物种、永辉生活。


永辉生活卫星仓面积在300-600平方米之间,商品以永辉具备优势的生鲜品类及日用百货为主,SKU数保持在数千种之多,辐射周边3公里一小时送达。首批前置仓位于永辉大本营福州,一共6个。值得一提的是,这批前置仓算是永辉和腾讯合作的产物。


4)苏宁小店


苏宁小店的开店速度可以用飞快来形容,目前已经在全国范围开出了超过4000家门店。对于前置仓这一新形式,苏宁小店也同样提出了宏大的目标。


2018年12月,苏宁小店集团商品经营中心总经理鲍俊伟宣布了苏宁小店的前置仓布局计划。


苏宁小店计划在2019年建成1100个前置仓,核心想法是以仓带店。值得注意的是,苏宁小店是一种类似便利店的业态,传统便利店并不是生鲜的主战场,而前置仓的主力品类都是生鲜产品。


■  第二类,电商类

2019年各家前置仓大比拼,这个新物种面临三大拷问

1)每日优鲜


对于前置仓,每日优鲜CEO徐正多次表示,「我们要ALL IN前置仓」。


目前,每日优鲜在全国20几个城市布局了上千个前置仓。从品类来看,每日优鲜的前置仓覆盖了一日三餐为主题的12大品类,商品库中有大约2000个SKU ,每个前置仓根据定位不同,有大约1200-1400个SKU。


相对而言,每日优鲜是目前前置仓玩家中运营时间比较久,经验最为丰富的企业。前置仓的走向如何,每日优鲜是最好的参照物。


2)云集电商

2018年8月,位于重庆渝北区的云集试点前置仓——这是社交电商行业内的第一次尝试。

根据云集方面透露的「3300计划」,即3年300个前置仓,陆续覆盖全国大多数的地级市。利用「大区仓/综合仓+前置仓」的物流配送模式,保证未来云集95%以上自营仓订单实现「次日达」,在降低物流成本的同时,提供高效、精准的配送服务。


■  第三类,后起之秀

2019年各家前置仓大比拼,这个新物种面临三大拷问

1)朴朴超市

朴朴超市因为诞生于福州,而备受瞩目。大概谁也没有想到,能够在中国商超龙头永辉的眼皮底下,诞生出来一个新模式。

朴朴超市成立于2016年,采用纯线上+前置仓配送模式,配送半径为1.5公里。以生鲜为主打,同时兼顾全品类运营,SKU数保持在3000个左右。据了解,朴朴超市目前在福州有大约30个前置仓,其配送团队也采用自建。


从模式上看,朴朴超市与每日优鲜极为相似。但是从经营思路上来看,两者仍有较大区别。每日优鲜强调电商运营,在市场层面尽量快速扩张。而朴朴超市听起来更像超市,力求在一地稳扎稳打。目前朴朴超市已完成早期融资,颇受资本青睐。

2)叮咚买菜

当永辉在为这个来自大本营的对手头疼时,另一个新零售代表物种盒马也感受到了来自家门口的挑战,那就是叮咚买菜。


叮咚买菜创立于2017年4月,前身是叮咚小区,叮咚买菜的最大特点是采用城批采购+社区前置仓的模式,自建物流配送。这与「城市中心仓+前置仓」的模式有比较大的差异。






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前置仓的共识与未来


通过以上盘点,我们能够明显看出,经过各家摸索,目前前置仓模式已经形成了一些共识。


面积大约在300平,SKU数量在1500上下,覆盖三公里范围,一小时送达,自营配送,这几乎是现在前置仓比较主流的配置。除此之外,生鲜作为前置仓的核心品类这一点,各家都无异议。


但是随着2019年前置仓的大爆发,各家纷纷公布了开仓计划,那么,下面这三个问题也是需要在2019年找到答案的。


2019年各家前置仓大比拼,这个新物种面临三大拷问

■  问题一,前置仓的核心竞争力究竟是什么?是算法还是商品?


前置仓起步于生鲜电商,玩前置仓的电商包括每日优鲜,都在强调算法大数据对于选品和补货的重要性。但是对于生鲜这样一个高频刚需品类,里面又包括不同的细分品类,那么算法本身究竟能不能支撑起这样一个庞大的体系,特别是在前置仓的数量不断扩大的情况下,这还是需要验证。


除了算法,其实商品本身也依旧是前置仓的核心竞争力,这个观点也是每日优鲜等电商所强调的。因为前置仓本身不是一项服务,而是一个整个从采购到销售的链路,商品力自然是竞争的最大差异点之一。


■  问题二,前置仓的争夺会不会提高物业成本?


前置仓之所以流行开来,重要原因之一就是前置仓的前期投入较开门店要低很多,特别是一二线城市。其仓的投入为刚性成本一次投入,随着规模的增加可以摊薄。


但是,现在开前置仓的人越来越多,特别是在一二线城市人口密集的小区,可满足前置仓条件的铺位也终究是有限的。这种争夺会不会导致前置仓自己的成本也水涨船高?最终失去了低成本这一最大的比较优势?


■  问题三,前置仓如何面临超市到家的竞争?


前置仓的竞争对手是谁,一般认为是社区生鲜店以及便利店。这个模式的初衷,本质上也是对社区业态的降维打击,社区店的问题在于面积小、商品有限。前置仓模式恰恰可以利用庞大的商品库来进行调配,扩充可卖商品的数量,发挥长尾效应。


但是,前置仓还未发育成熟,一个新对手却出现了,那就是超市与各种外送平台(主要是美团、饿了么,京东到家)的合作,延伸出来的到家服务。这一轮到家服务与第一轮O2O热潮的最大不同,在于市场配套先于需求存在,即成熟的TO C配送平台已经渡过生死线,并且形成了寡头垄断格局。在这种情况下,到家服务的发展也如雨后春笋般发展起来。而超市自身的海量商品,使得前置仓模式的长尾效应碰到了真正的对手。


当然,前置仓模式尚未走到终局,面对复杂的市场环境,这些入局的玩家又会给城市即时配送江湖带来哪些新变化?我们等待时间给出答案,这正是2019年的精彩之处!









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