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{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

日期: 2018-08-09
浏览次数: 207


【历年总览】2017年行业迎来投融资小高峰,2018年热度不减

2013年作为“物流+互联网”元年,物流行业开始真正进入资本的视线。

2014至2015年迅速增长的融资事件中,物流平台(同城、跨城、国际等)占据了主要部分,早期(B轮及以前)融资事件比例达83%。

2016至2017年,主流快递企业集体上市,拉高整体资金规模。

截止2018年7月,物流行业各领域共411家企业受到资本关注,投融资事件共计达725起,已公开资金规模3,731亿人民币,其中2017年投融资事件171起,已公开资金规模1757.1亿人民币,较上年增长近130%

2018年截止7月投融资事件80起,已公开资金规模605亿人民币

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

【热门领域】基础设施、合同物流大爆发,国际、即时配送持续走热,自动化成新宠

从投融资金额规模来看,运输领域仍是资本的主要关注领域,累计投资规模过千亿,其次是基础设施、合同物流、综合物流与配送

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

基础设施领域的大规模投融资事件主要集中在2017年从投融资次数看,基础设施领域累计31起事件,2017年14起2018年至今已发生10起,大规模事件包括普洛斯790亿人民币私有化、易商红木2017年至今3轮融资共计约62亿人民币


合同物流市场正处在新一轮整合期,不完全统计,2007至2018.07间,合同物流领域投融资事件共149起,其中61起发生在2017之后,占总体41%,大规模融资事件也主要发生在这期间,并带着2017年合同物流市场融资规模飙到500亿+从投融资次数来看,运输、配送、合同物流、物流自动化是热门领域。

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业



【轮次与规模】行业进入大规模并购、战略投资高峰

从融资轮次来看,2017-2018.07,早期(种子/天使、A轮)融资占总数的60%,并购/合并共35起占15%,其中包括青旅物流2017年全国范围收购落地配等企业、新希望旗下鲜生活冷链收购区域冷链配送企业,布局全国网络;2018年截至6月,已确定并购事件达10起;战略投资27起。战略投资、并购/合并事件在近年持续走高,2017年均达到小高峰,2018年热度不减。

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

大规模融资主要发生在2017-2018年,包括地产公司、物流自动化(机器人)、综合物流、快递、公路运输平台等,并购、战略投资的资金规模也持续以亿元以上为主。2017至2018年上半年,已披露的66起投资、并购事件中,42起对外公开了资金规模,其中32起规模过亿,占公开事件的76%,占总事件的49%,10-100亿之间投资、并购事件占比最多,这一现象在2018年仍在延续。


{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

在投融资事件方面,2017年7月,由万科、普洛斯现任CEO梅志明、厚朴投资、高瓴资本、中银投资联合组成的财团以790亿人民币实现对国际最大的物流地产企业普洛斯的私有化并购,构成国内物流市场最大规模的投资并购事件;京东物流2018年2月获红杉资本中国、腾讯等单笔最大规模:25亿美元融资。

累计融资金额来看前五名为:普洛斯、东方海外、顺丰速运、京东物流、菜鸟网络。(以公开融资金额进行统计),前20名企业中,综合物流服务商8家,快递企业占4家,即时配送企业2家

从累计融资次数看,完成5次融资的企业共17家(未计入IPO),其中百世物流9次融资,物流+互联网平台居多。


【投资机构】阿里巴巴参投次数最多,高瓴资本参投规模最大

汇总历年数据,从投资次数统计,阿里巴巴(包括菜鸟)参与投资次数最多,达25次(计入云锋基金则达33起),其次是红杉资本中国、普洛斯、钟鼎创投、经纬中国等,青旅物流全国布网,收购区域配送等企业达28起从投资规模统计,高瓴资本参与的投资规模合计最大,达1091亿人民币,其次是红杉资本中国、阿里巴巴、腾讯投资、钟鼎创投等。

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业



典型机构钟鼎创投的物流生态布局图

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业



【热门企业&细分】

1) 京东物流:获A轮25亿美元融资,全面展开国际化布局

2018年2月14日京东物流获高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家机构25亿美元融资,交易完成后,京东集团将持有京东物流81.4%的股份,估值达852亿人民币,超过三通一达,仅次顺丰回看京东物流发展历程:

2016/11/23,宣布全面开放战略。

2017/04/26,宣布独立。

2018/02/14,获A轮融资。

2018/06/18,明确提出国际化战略全面升级(京东当天宣布Google对其的战略投资)。

依托京东及生态体系庞大的业务订单资源,以及数十年积累形成的深入全面的物流网络(全球唯一的6张网),京东物流持续深化服务能力以提供更好的客户服务产品与体验,并致力于成为中国商业社会的基础设施,伴随着京东无界零售与全球化战略的推进,京东物流以科技推动物流、在终端联合达达、在全球建设48小时交付网络,一切刚刚展开。


2) 壹米滴答:3轮融资,零担快运大热

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2017年至2018年4月之间,壹米滴答陆续获得3轮融资,加之2016年2轮5轮融资合计达11亿人民币

纵观历年零担快运领域的投融资事件,不难注意到两家企业:壹米滴答(大票)和安能(小票),在2016年之前安能表现突出,4年内获6轮约25亿人民币融资2016年之后大票零担网络兴起,创新模式及参与者层出,壹米滴答2年内获5轮约11亿人民币融资。而2018年,零担快运领域即已发生4起融资、1起并购、1起IPO,热度不减。

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

3) 满帮集团:融资、合并,成为全球最大整车运力调度平台

2017年11月,中国最大的两家公路干线运输车货匹配平台货车帮与运满满合并,组建新公司满帮集团,并于2018年4月24日,获软银中国、国新科创基金领投,红杉资本中国、金沙江创投、纪源资本等多家投资机构跟投的19亿美元融资,此轮融资主要用于进一步探索新能源、无人驾驶、国际化等新业务与新市场,持续进行物流的基础设施建设。2018年5月,Pitchbook对其估值达65亿美元。

在合并之前,两家公司均在资本市场表现强劲,并获得高额融资,据货车帮数据,合并之后平台共拥有超过520万司机用户和125万货主用户,日货源信息达700万条,每日产生数据量为6TB以成为全球最大的整车运力调度平台和最大的智慧物流信息平台

2018年5月6日,满帮集团即收购志鸿物流,开始物流行业并购之旅;5月29日,满帮公开了9大事业群结构,具体包括交易、会员、自营、车后、金融、物流地产、能源、无人驾驶、国际等,其中自营、国际业务作为重要的新战略部署,值得期待。


4) 物流自动化:智能设备助力智慧物流

2017至2018年6月,物流自动化领域投融资事件达60起,已公开资金规模约18.6亿人民币,均为B轮及以前早期投资,以AGV为代表的仓储机器人是投资热门,单笔融资规模以数千万人民币为主。主要投资机构包括京东、阿里系(阿里巴巴、云锋基金等)、合力创投、火山石资本、高榕资本等。

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业


5) 即时配送:商业携资本,带动新一轮整合

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

配送领域,即时配送仍是明星。2017至2018年即时配送领域共计融资时间18起,共计融资金额近40亿人民币,虽然主要事件发生在2017年,但2018年7月阿里2.9亿美元战略投资点我达,拉高2018年累计融资规模,也让主流即时配送企业基本完成站队:达达与京东&腾讯系,点我达、饿了么(后有蜂鸟配送与百度外卖)背靠阿里系,另一边美团自有美团外卖,三大阵营基本形成B2C即时配送的主要力量


6) 合同物流:资本高度关注,大规模并购纷起

传统合同物流正处在新一轮的市场整合期,不论是投融资次数,还是规模,都在2017年达到新的高峰。从细分市场看,生鲜冷链、国际物流是受关注较高的细分领域。我国合同物流企业规模普遍偏小,并以区域服务为主,通过并购强化全国服务能力,是部分企业如青旅、新希望等策略之一。

{物流} 5大视角回顾与总结2017-2018年的物流行业

【投资趋势】

在报告编写过程中,行业投融资新闻仍然不断,均是大手笔,资本驱动物流行业整合的趋势渐显。

(1) 商业投资物流,进行生态布局

物流对于商业生态的支撑意义,在数字化时代愈加凸显,在激烈的市场竞争中,商业生态构建/主导者,以投资并购的方式布局物流生态,是快速有效的方式。平台及生态仍在抢滩数字零售,对物流的投资在未来一段时间仍是重点之一,而商业平台、生态企业将成为物流行业重要的投资方。

(2) 细分行业整合将大规模投资并购加速

资本及商业加持,资源向黑马企业倾斜,加速行业迭代进程及整合,接下来生鲜冷链、跨境电商物流、同城配送、零担快运等领域仍将是资本关注热点领域。


(3) “科技+物流”企业受关注

物流的科技化发展已是趋势,资本更加关注科技型物流企业,以及为物流行业提供科技服务的企业(智能硬件、设备等)。





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